一是桃园三结义，讲得刘备，关羽，张飞三兄弟结拜的事情。

二是三英战吕布。说的是刘关张三兄弟击败吕布的事。

三是官渡之战，说的是曹操击败袁绍的是故事。

汉末百姓苦不堪言，有张角不甘压迫创建黄巾军起义反抗，但军队良莠不齐，不能取信百姓，最后在封建势力的打压下失败了。

刘备关羽张飞桃园结义，借镇压黄巾军顺势而起。曹操亦起兵参与围剿黄巾军。

黄巾军被消灭了，董卓趁机霸占京城，搞一言堂，存同逐异。有曹操行刺未遂逃走，袁绍起兵意欲灭董，但人心涣散，未能成功。后有司徒王允遣义女貂蝉成功离间董卓和吕布，杀死了董卓。

董卓部下起兵杀了王允，撵走了吕布。

曹操的势力越来越大，刘关张一起投奔，消灭了吕布势力，并迎汉献帝归曹，继而“挟天子以令诸侯”。后曹操疑心太重，一次青梅煮酒论英雄，吓得刘备带领关羽张飞借机逃走，后被曹操队伍打散，关羽暂投曹操并斩颜良诛文丑以报曹操不杀之恩。

关羽闻刘备下落，挂印离开，过五关斩六将终于兄弟团聚。投奔刘氏宗族的荆州刘表。

曹操大破袁绍成汉末最大武装。

刘表意欲让荆州与刘备，刘备请辞，与新野驻军，三顾茅庐请来诸葛亮辅助。后打败曹操先头部队。

荆州刘氏家族投降曹操，刘备只能去联合孙权，于是乎有了诸葛亮舌战群儒，孙刘赤壁火烧曹操，刘备乘机“借取”荆州，趁曹操无力反攻之时，遣兵占领川蜀。

此后三国并立，相互间不时征战，互有胜负，有张辽威震逍遥津，黄忠严颜夺取定军山，吕蒙白衣渡乌江，关云长败走麦城，诸葛亮六出祁山等精彩战事。

后司马拾在与曹氏争权中取得胜利，改魏为晋。

邓艾，钟会灭川蜀，后被姜维挑拨对立，三人先后丧命。

晋灭蜀国，挥军南下，攻破吴国都城，至此天下再度统一，三国时代结束。